Daily Brief
2026년 06월 02일
다중-호라이즌 기업 분석 · 분석 종목 688건 · 매크로 11개
보합
KOSPI +0.15%
공포 · 탐욕 지수
VIX + 모멘텀 가중
KR
^KS11
71
탐욕
VIX: 16.2
SMA200: +nan%
5d: +8.9%
US
^GSPC
66
탐욕
VIX: 16.2
SMA200: +11.1%
5d: +1.1%
📜 오늘의 격언
시장 상황 매칭"투자자가 가져야 할 가장 중요한 자질은 자제력이다."
⚡ HOT
1 / 12
오늘의 시장 노트
local AI
한 줄 요약: 원화 약세·유가 급등 속 KOSPI 대형주만 급등하고 코스닥은 소외된 차별화 장세.
매크로
-
KOSPI +3.68% vs KOSDAQ -2.30% — 대형주 쏠림 극심.
-
USD/KRW 1506·EUR/KRW +0.93% — 전방위 원화 약세.
-
WTI +3.89%(90.76) 급등, VIX +3.72%로 경계감 동반.
호라이즌 패턴
- 단기는 전자부품(LG이노텍·삼성전기) 집중, 중장기는 SNT에너지·크래프톤 중복 등장.
가설
- 원화 약세·유가 강세가 수출 전자부품·조선(HD한국조선해양) 선호로 이어졌을 가능성.
시장 분위기
11 지표지수
▼-2.29%
KOSDAQ
1,026.03
지수
▲+0.15%
KOSPI
8,801.49
지수
▼-0.49%
Nasdaq
26,955.22
지수
▼-0.18%
S&P 500
7,585.96
환율
▲+0.51%
EUR/KRW
1,764.90
환율
▲+0.11%
JPY/KRW
9.4660
환율
▲+0.61%
USD/KRW
1,515.97
원자재
▲+0.07%
WTI 유가
92.22
원자재
▲+1.43%
금 (Gold)
4,539.10
금리
▼-0.85%
美 10Y
4.4370
변동성
▲+0.81%
VIX
16.18
⚡ 어닝 서프라이즈 — PEAD
분기 발표 후 모멘텀 (IC +0.114, 일반 점수의 2.5×)KR
최근 어닝 종목 (10)
삼성전기
009150
Technology · score 0.989
+14.5%
17일 전
LG이노텍
011070
Technology · score 0.989
+53.9%
19일 전
삼성생명
032830
Financial Services · score 0.987
+58.8%
17일 전
LG씨엔에스
064400
Technology · score 0.987
+29.5%
17일 전
SK
034730
Industrials · score 0.975
+456.4%
17일 전
두산퓨얼셀
336260
Industrials · score 0.967
+31.1%
18일 전
삼성물산
028260
Industrials · score 0.963
+36.9%
17일 전
대덕전자
353200
Technology · score 0.962
+27.2%
18일 전
신세계
004170
Consumer Cyclical · score 0.959
+52.1%
17일 전
SK텔레콤
017670
Communication Services · score 0.948
+17.6%
17일 전
US
최근 어닝 종목 (10)
Dell Technologies Inc.
DELL
Technology · score 0.990
+64.0%
4일 전
HP Inc.
HPQ
Technology · score 0.853
+20.3%
5일 전
Keysight Technologies Inc.
KEYS
Technology · score 0.815
+32.8%
13일 전
Ross Stores, Inc.
ROST
Consumer Cyclical · score 0.782
+17.4%
11일 전
Target Corporation
TGT
Consumer Defensive · score 0.774
+17.3%
12일 전
Qnity Electronics, Inc.
Q
Technology · score 0.758
+17.4%
20일 전
Deckers Outdoor Corporation
DECK
Consumer Cyclical · score 0.687
+15.6%
11일 전
Dollar Tree, Inc.
DLTR
Consumer Defensive · score 0.681
+12.8%
4일 전
Ralph Lauren Corporation
RL
Consumer Cyclical · score 0.681
+10.1%
11일 전
Nordson Corporation
NDSN
Industrials · score 0.668
-16.9%
12일 전
호라이즌별 Top 종목
Top 10
KR regime: sideways
수일 ~ 1개월 · 모멘텀 중심
단기
권장 4%
Top 10
#1
삼성전기
009150
0.989
Technology
137.0조
진입
1,813,000
목표 +16.9%
2,119,835
손절 -25.4%
1,352,748
목표 도달 예상:
2026-06-10
(8일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#2
LG이노텍
011070
0.989
Technology
29.6조
진입
1,252,000
목표 +22.8%
1,537,129
손절 -34.2%
824,307
목표 도달 예상:
2026-06-12
(10일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#3
삼성생명
032830
0.987
Financial Services
86.2조
진입
480,000
목표 +11.3%
534,335
손절 -17.0%
398,498
목표 도달 예상:
2026-06-12
(10일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#4
LG씨엔에스
064400
0.987
Technology
13.1조
진입
135,700
목표 +17.4%
159,311
손절 -26.1%
100,284
목표 도달 예상:
2026-06-17
(15일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#5
SK
034730
0.975
Industrials
36.4조
진입
668,000
목표 +11.7%
745,855
손절 -17.5%
551,218
목표 도달 예상:
2026-06-16
(14일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#6
두산퓨얼셀
336260
0.967
Industrials
6.5조
진입
82,800
목표 +22.8%
101,707
손절 -34.3%
54,440
목표 도달 예상:
2026-06-22
(20일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#7
삼성물산
028260
0.963
Industrials
79.4조
진입
485,500
목표 +14.5%
555,865
손절 -21.7%
379,953
목표 도달 예상:
2026-06-23
(21일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#8
대덕전자
353200
0.962
Technology
8.1조
진입
157,500
목표 +20.8%
190,245
손절 -31.2%
108,383
목표 도달 예상:
2026-06-17
(15일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#9
신세계
004170
0.959
Consumer Cyclical
5.0조
진입
569,000
목표 +13.6%
646,247
손절 -20.4%
453,129
목표 도달 예상:
2026-06-22
(20일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#10
SK텔레콤
017670
0.948
Communication Services
26.7조
진입
125,200
목표 +12.1%
140,388
손절 -18.2%
102,418
목표 도달 예상:
2026-06-22
(20일 후)
기간 만료: 2026-07-01
선정 이유
local AI
공통 패턴: IT 하드웨어·전자부품 중심 단기 모멘텀 쏠림 (Technology 4/5)
근거
-
LG이노텍·삼성전기(0.990 동률): 부품주 단기 추세·거래 모멘텀이 최상위
-
대덕전자(0.982): 기판/패키징 동조 흐름으로 전자부품 테마 강화
-
두산퓨얼셀(0.984): 유일한 Industrials, 개별 모멘텀으로 테마 편중 일부 분산
매크로 정합성: USD/KRW +0.75% 원화 약세가 IT 수출 부품주 모멘텀과 정합
3개월 ~ 1년 · 성장 + 밸류 + 모멘텀
중기
권장 13%
Top 10
#1
SNT에너지
100840
0.822
Industrials
6,916.4억
진입
35,000
목표 +42.2%
49,781
손절 -31.7%
23,915
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#2
크래프톤
259960
0.786
Communication Services
11.4조
진입
252,000
목표 +24.6%
313,884
손절 -18.4%
205,587
목표 도달 예상:
2026-09-18
(108일 후)
기간 만료: 2026-11-25
#3
코스맥스
192820
0.785
Consumer Defensive
1.9조
진입
170,000
목표 +23.5%
209,968
손절 -17.6%
140,024
목표 도달 예상:
2026-11-25
(176일 후)
기간 만료: 2026-11-25
#4
시프트업
462870
0.771
Communication Services
1.8조
진입
30,450
목표 +17.9%
35,897
손절 -13.4%
26,364
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#5
대한유화
006650
0.755
Basic Materials
7,528.7억
진입
121,900
목표 +30.8%
159,490
손절 -23.1%
93,708
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#6
현대그린푸드
453340
0.754
Industrials
5,568.4억
진입
17,240
목표 +18.1%
20,353
손절 -13.5%
14,905
목표 도달 예상:
2026-10-06
(126일 후)
기간 만료: 2026-11-25
#7
HD한국조선해양
009540
0.750
Industrials
27.1조
진입
383,500
목표 +25.1%
479,567
손절 -18.8%
311,450
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#8
경동나비엔
009450
0.739
Industrials
9,914.7억
진입
68,600
목표 +23.4%
84,681
손절 -17.6%
56,539
목표 도달 예상:
2026-09-14
(104일 후)
기간 만료: 2026-11-25
#9
키움증권
039490
0.728
Financial Services
9.5조
진입
364,000
목표 +32.0%
480,416
손절 -24.0%
276,688
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#10
HD현대마린엔진
071970
0.724
Industrials
2.2조
진입
65,200
목표 +36.6%
89,039
손절 -27.4%
47,321
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
선정 이유
local AI
공통 패턴: 내수 방어주 + 글로벌 콘텐츠 성장주가 섞인 밸류-성장 균형형
근거
-
SNT에너지·현대그린푸드(Industrials)는 안정 실적+저밸류로 점수 견인
-
크래프톤·시프트업은 게임 IP 성장 모멘텀이 밸류 부담을 상쇄
매크로 정합성: USD/KRW 1506(+0.75%) 강세 — 코스맥스 수출주엔 정합, 내수주엔 중립
1년 ~ 5년 · 퀄리티 + 밸류 + 성장
장기
권장 14%
Top 10
#1
SK스퀘어
402340
0.917
Technology
177.4조
진입
1,346,000
목표 +40.5%
1,890,722
손절 -20.2%
1,073,639
목표 도달 예상:
2026-07-02
(30일 후)
기간 만료: 2028-05-08
#2
SNT에너지
100840
0.896
Industrials
6,916.4억
진입
35,000
목표 +63.3%
57,171
손절 -31.7%
23,915
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#3
SK하이닉스
000660
0.893
Technology
1,675.3조
진입
2,360,000
목표 +32.1%
3,117,284
손절 -16.0%
1,981,358
목표 도달 예상:
2026-06-25
(23일 후)
기간 만료: 2028-05-08
#4
HD한국조선해양
009540
0.852
Industrials
27.1조
진입
383,500
목표 +37.6%
527,601
손절 -18.8%
311,450
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#5
크래프톤
259960
0.851
Communication Services
11.4조
진입
252,000
목표 +36.8%
344,826
손절 -18.4%
205,587
목표 도달 예상:
2026-11-05
(156일 후)
기간 만료: 2028-05-08
#6
시프트업
462870
0.848
Communication Services
1.8조
진입
30,450
목표 +26.8%
38,621
손절 -13.4%
26,364
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#7
달바글로벌
483650
0.834
Consumer Defensive
2.3조
진입
187,400
목표 +52.9%
286,628
손절 -26.5%
137,786
목표 도달 예상:
2026-10-06
(126일 후)
기간 만료: 2028-05-08
#8
HD현대마린엔진
071970
0.829
Industrials
2.2조
진입
65,200
목표 +54.8%
100,959
손절 -27.4%
47,321
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#9
삼성전자우
005935
0.828
Technology
1,527.5조
진입
231,500
목표 +34.9%
312,178
손절 -17.4%
191,161
목표 도달 예상:
2026-07-10
(38일 후)
기간 만료: 2028-05-08
#10
키움증권
039490
0.826
Financial Services
9.5조
진입
364,000
목표 +48.0%
538,624
손절 -24.0%
276,688
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
선정 이유
local AI
공통 패턴: 반도체·조선·방산 등 한국 시클리컬 코어 자산의 퀄리티+밸류 재평가 테마
근거
-
SK스퀘어(0.917)·SK하이닉스(0.893): HBM 실적+자산가치, 퀄리티·성장 동반 최상위
-
SNT에너지(0.883)·HD한국조선해양(0.852): 수주잔고 기반 장기 이익가시성·밸류 매력
-
크래프톤(0.851): 콘텐츠 IP 현금창출력으로 퀄리티 점수 보강
매크로 정합성: USD/KRW 1506(+0.75%) 고환율이 반도체·조선 수출주 이익에 정합
리스트 5종목 모두 퀄리티(이익·자산)와 밸류를 갖춘 수출 시클리컬로 묶이며, 약달러가 아닌 고환율 국면이 이들 수출주 마진에 우호적입니다. 다만 WTI +3.89%·VIX +3.72% 동반 상승은 단기 변동성 신호로, 장기 호라이즌에선 진입 타이밍 분산 요인입니다.
KOSPI · KR regime: sideways
수일 ~ 1개월 · KOSPI 한정
단기
권장 4%
Top 10
#1
삼성전기
009150
0.989
Technology
137.0조
진입
1,813,000
목표 +16.9%
2,119,835
손절 -25.4%
1,352,748
목표 도달 예상:
2026-06-10
(8일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#2
LG이노텍
011070
0.989
Technology
29.6조
진입
1,252,000
목표 +22.8%
1,537,129
손절 -34.2%
824,307
목표 도달 예상:
2026-06-12
(10일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#3
삼성생명
032830
0.987
Financial Services
86.2조
진입
480,000
목표 +11.3%
534,335
손절 -17.0%
398,498
목표 도달 예상:
2026-06-12
(10일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#4
LG씨엔에스
064400
0.987
Technology
13.1조
진입
135,700
목표 +17.4%
159,311
손절 -26.1%
100,284
목표 도달 예상:
2026-06-17
(15일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#5
SK
034730
0.975
Industrials
36.4조
진입
668,000
목표 +11.7%
745,855
손절 -17.5%
551,218
목표 도달 예상:
2026-06-16
(14일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#6
두산퓨얼셀
336260
0.967
Industrials
6.5조
진입
82,800
목표 +22.8%
101,707
손절 -34.3%
54,440
목표 도달 예상:
2026-06-22
(20일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#7
삼성물산
028260
0.963
Industrials
79.4조
진입
485,500
목표 +14.5%
555,865
손절 -21.7%
379,953
목표 도달 예상:
2026-06-23
(21일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#8
대덕전자
353200
0.962
Technology
8.1조
진입
157,500
목표 +20.8%
190,245
손절 -31.2%
108,383
목표 도달 예상:
2026-06-17
(15일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#9
신세계
004170
0.959
Consumer Cyclical
5.0조
진입
569,000
목표 +13.6%
646,247
손절 -20.4%
453,129
목표 도달 예상:
2026-06-22
(20일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#10
SK텔레콤
017670
0.948
Communication Services
26.7조
진입
125,200
목표 +12.1%
140,388
손절 -18.2%
102,418
목표 도달 예상:
2026-06-22
(20일 후)
기간 만료: 2026-07-01
선정 이유
local AI
공통 패턴: IT 하드웨어·전자부품 중심 단기 모멘텀 쏠림 (Technology 4/5)
근거
-
LG이노텍·삼성전기(0.990 동률): 부품주 단기 추세·거래 모멘텀이 최상위
-
대덕전자(0.982): 기판/패키징 동조 흐름으로 전자부품 테마 강화
-
두산퓨얼셀(0.984): 유일한 Industrials, 개별 모멘텀으로 테마 편중 일부 분산
매크로 정합성: USD/KRW +0.75% 원화 약세가 IT 수출 부품주 모멘텀과 정합
3개월 ~ 1년 · KOSPI 한정
중기
권장 13%
Top 10
#1
SNT에너지
100840
0.822
Industrials
6,916.4억
진입
35,000
목표 +42.2%
49,781
손절 -31.7%
23,915
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#2
크래프톤
259960
0.786
Communication Services
11.4조
진입
252,000
목표 +24.6%
313,884
손절 -18.4%
205,587
목표 도달 예상:
2026-09-18
(108일 후)
기간 만료: 2026-11-25
#3
코스맥스
192820
0.785
Consumer Defensive
1.9조
진입
170,000
목표 +23.5%
209,968
손절 -17.6%
140,024
목표 도달 예상:
2026-11-25
(176일 후)
기간 만료: 2026-11-25
#4
시프트업
462870
0.771
Communication Services
1.8조
진입
30,450
목표 +17.9%
35,897
손절 -13.4%
26,364
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#5
대한유화
006650
0.755
Basic Materials
7,528.7억
진입
121,900
목표 +30.8%
159,490
손절 -23.1%
93,708
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#6
현대그린푸드
453340
0.754
Industrials
5,568.4억
진입
17,240
목표 +18.1%
20,353
손절 -13.5%
14,905
목표 도달 예상:
2026-10-06
(126일 후)
기간 만료: 2026-11-25
#7
HD한국조선해양
009540
0.750
Industrials
27.1조
진입
383,500
목표 +25.1%
479,567
손절 -18.8%
311,450
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#8
경동나비엔
009450
0.739
Industrials
9,914.7억
진입
68,600
목표 +23.4%
84,681
손절 -17.6%
56,539
목표 도달 예상:
2026-09-14
(104일 후)
기간 만료: 2026-11-25
#9
키움증권
039490
0.728
Financial Services
9.5조
진입
364,000
목표 +32.0%
480,416
손절 -24.0%
276,688
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#10
HD현대마린엔진
071970
0.724
Industrials
2.2조
진입
65,200
목표 +36.6%
89,039
손절 -27.4%
47,321
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
선정 이유
local AI
공통 패턴: 내수 방어주 + 글로벌 콘텐츠 성장주가 섞인 밸류-성장 균형형
근거
-
SNT에너지·현대그린푸드(Industrials)는 안정 실적+저밸류로 점수 견인
-
크래프톤·시프트업은 게임 IP 성장 모멘텀이 밸류 부담을 상쇄
매크로 정합성: USD/KRW 1506(+0.75%) 강세 — 코스맥스 수출주엔 정합, 내수주엔 중립
1년 ~ 5년 · KOSPI 한정
장기
권장 14%
Top 10
#1
SK스퀘어
402340
0.917
Technology
177.4조
진입
1,346,000
목표 +40.5%
1,890,722
손절 -20.2%
1,073,639
목표 도달 예상:
2026-07-02
(30일 후)
기간 만료: 2028-05-08
#2
SNT에너지
100840
0.896
Industrials
6,916.4억
진입
35,000
목표 +63.3%
57,171
손절 -31.7%
23,915
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#3
SK하이닉스
000660
0.893
Technology
1,675.3조
진입
2,360,000
목표 +32.1%
3,117,284
손절 -16.0%
1,981,358
목표 도달 예상:
2026-06-25
(23일 후)
기간 만료: 2028-05-08
#4
HD한국조선해양
009540
0.852
Industrials
27.1조
진입
383,500
목표 +37.6%
527,601
손절 -18.8%
311,450
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#5
크래프톤
259960
0.851
Communication Services
11.4조
진입
252,000
목표 +36.8%
344,826
손절 -18.4%
205,587
목표 도달 예상:
2026-11-05
(156일 후)
기간 만료: 2028-05-08
#6
시프트업
462870
0.848
Communication Services
1.8조
진입
30,450
목표 +26.8%
38,621
손절 -13.4%
26,364
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#7
달바글로벌
483650
0.834
Consumer Defensive
2.3조
진입
187,400
목표 +52.9%
286,628
손절 -26.5%
137,786
목표 도달 예상:
2026-10-06
(126일 후)
기간 만료: 2028-05-08
#8
HD현대마린엔진
071970
0.829
Industrials
2.2조
진입
65,200
목표 +54.8%
100,959
손절 -27.4%
47,321
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#9
삼성전자우
005935
0.828
Technology
1,527.5조
진입
231,500
목표 +34.9%
312,178
손절 -17.4%
191,161
목표 도달 예상:
2026-07-10
(38일 후)
기간 만료: 2028-05-08
#10
키움증권
039490
0.826
Financial Services
9.5조
진입
364,000
목표 +48.0%
538,624
손절 -24.0%
276,688
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
선정 이유
local AI
공통 패턴: 반도체·조선·방산 등 한국 시클리컬 코어 자산의 퀄리티+밸류 재평가 테마
근거
-
SK스퀘어(0.917)·SK하이닉스(0.893): HBM 실적+자산가치, 퀄리티·성장 동반 최상위
-
SNT에너지(0.883)·HD한국조선해양(0.852): 수주잔고 기반 장기 이익가시성·밸류 매력
-
크래프톤(0.851): 콘텐츠 IP 현금창출력으로 퀄리티 점수 보강
매크로 정합성: USD/KRW 1506(+0.75%) 고환율이 반도체·조선 수출주 이익에 정합
리스트 5종목 모두 퀄리티(이익·자산)와 밸류를 갖춘 수출 시클리컬로 묶이며, 약달러가 아닌 고환율 국면이 이들 수출주 마진에 우호적입니다. 다만 WTI +3.89%·VIX +3.72% 동반 상승은 단기 변동성 신호로, 장기 호라이즌에선 진입 타이밍 분산 요인입니다.
KOSDAQ · KR regime: sideways
수일 ~ 1개월 · KOSDAQ 한정
단기
권장 4%
Top 0
데이터 없음
선정 이유
local AI
공통 패턴: IT 하드웨어·전자부품 중심 단기 모멘텀 쏠림 (Technology 4/5)
근거
-
LG이노텍·삼성전기(0.990 동률): 부품주 단기 추세·거래 모멘텀이 최상위
-
대덕전자(0.982): 기판/패키징 동조 흐름으로 전자부품 테마 강화
-
두산퓨얼셀(0.984): 유일한 Industrials, 개별 모멘텀으로 테마 편중 일부 분산
매크로 정합성: USD/KRW +0.75% 원화 약세가 IT 수출 부품주 모멘텀과 정합
3개월 ~ 1년 · KOSDAQ 한정
중기
권장 13%
Top 0
데이터 없음
선정 이유
local AI
공통 패턴: 내수 방어주 + 글로벌 콘텐츠 성장주가 섞인 밸류-성장 균형형
근거
-
SNT에너지·현대그린푸드(Industrials)는 안정 실적+저밸류로 점수 견인
-
크래프톤·시프트업은 게임 IP 성장 모멘텀이 밸류 부담을 상쇄
매크로 정합성: USD/KRW 1506(+0.75%) 강세 — 코스맥스 수출주엔 정합, 내수주엔 중립
1년 ~ 5년 · KOSDAQ 한정
장기
권장 14%
Top 0
데이터 없음
선정 이유
local AI
공통 패턴: 반도체·조선·방산 등 한국 시클리컬 코어 자산의 퀄리티+밸류 재평가 테마
근거
-
SK스퀘어(0.917)·SK하이닉스(0.893): HBM 실적+자산가치, 퀄리티·성장 동반 최상위
-
SNT에너지(0.883)·HD한국조선해양(0.852): 수주잔고 기반 장기 이익가시성·밸류 매력
-
크래프톤(0.851): 콘텐츠 IP 현금창출력으로 퀄리티 점수 보강
매크로 정합성: USD/KRW 1506(+0.75%) 고환율이 반도체·조선 수출주 이익에 정합
리스트 5종목 모두 퀄리티(이익·자산)와 밸류를 갖춘 수출 시클리컬로 묶이며, 약달러가 아닌 고환율 국면이 이들 수출주 마진에 우호적입니다. 다만 WTI +3.89%·VIX +3.72% 동반 상승은 단기 변동성 신호로, 장기 호라이즌에선 진입 타이밍 분산 요인입니다.
US regime: bull
days ~ 1mo · Momentum
Short
권장 4%
Top 10
#1
Dell Technologies Inc.
DELL
0.990
Technology
2,963.8억
진입
465.96
목표 +10.4%
514.27
손절 -15.6%
393.50
목표 도달 예상:
2026-06-09
(7일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#2
Micron Technology, Inc.
MU
0.899
Technology
1.2조
진입
1,036
목표 +11.1%
1,150
손절 -16.6%
863.26
목표 도달 예상:
2026-06-11
(9일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#3
Datadog, Inc.
DDOG
0.893
Technology
936.2억
진입
277.49
목표 +8.8%
301.84
손절 -13.2%
240.96
목표 도달 예상:
2026-06-10
(8일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#4
Hewlett Packard Enterprise Comp
HPE
0.891
Technology
786.6억
진입
47.00
목표 +8.6%
51.04
손절 -12.9%
40.94
목표 도달 예상:
2026-06-10
(8일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#5
Sandisk Corporation
SNDK
0.891
Technology
2,618.2억
진입
1,761
목표 +12.5%
1,981
손절 -18.7%
1,432
목표 도달 예상:
2026-06-10
(8일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#6
NetApp, Inc.
NTAP
0.887
Technology
363.4억
진입
179.70
목표 +9.2%
196.26
손절 -13.8%
154.86
목표 도달 예상:
2026-06-15
(13일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#7
Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
0.880
Technology
8,384.5억
진입
510.13
목표 +10.3%
562.82
손절 -15.5%
431.09
목표 도달 예상:
2026-06-10
(8일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#8
CrowdStrike Holdings, Inc.
CRWD
0.874
Technology
1,926.3억
진입
782.17
목표 +7.8%
843.35
손절 -11.7%
690.39
목표 도달 예상:
2026-06-12
(10일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#9
Seagate Technology Holdings PLC
STX
0.873
Technology
2,140.3억
진입
921.26
목표 +9.7%
1,010
손절 -14.5%
787.55
목표 도달 예상:
2026-06-10
(8일 후)
기간 만료: 2026-07-01
#10
Palo Alto Networks, Inc.
PANW
0.872
Technology
2,387.9억
진입
300.48
목표 +8.2%
325.14
손절 -12.3%
263.49
목표 도달 예상:
2026-06-12
(10일 후)
기간 만료: 2026-07-01
선정 이유
local AI
공통 패턴: AI 인프라·메모리/서버 하드웨어 테크 모멘텀 (반도체 사이클)
근거
-
DELL(0.989)·HPE(0.884): AI 서버 수요 가속, 강한 가격 모멘텀 동반
-
MU(0.897)·SNDK(0.890): 메모리 업사이클, NAND/DRAM 단가 반등 모멘텀
매크로 정합성: USD/KRW +0.75% 강달러는 美 테크 수출가격에 정합, 모멘텀 지지
3mo ~ 1yr · Growth + Value + Momentum
Mid
권장 13%
Top 10
#1
Universal Health Services, Inc.
UHS
0.810
Healthcare
87.4억
진입
144.69
목표 +15.6%
167.28
손절 -11.7%
127.75
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#2
ConAgra Brands, Inc.
CAG
0.775
Consumer Defensive
61.7억
진입
13.11
목표 +12.7%
14.77
손절 -9.5%
11.86
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#3
Insulet Corporation
PODD
0.764
Healthcare
100.0억
진입
148.13
목표 +20.0%
177.69
손절 -15.0%
125.96
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#4
Boston Scientific Corporation
BSX
0.762
Healthcare
710.5억
진입
47.98
목표 +17.3%
56.29
손절 -13.0%
41.75
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#5
Fidelity National Information S
FIS
0.756
Technology
220.1억
진입
43.60
목표 +13.7%
49.59
손절 -10.3%
39.11
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#6
McCormick & Company, Incorporat
MKC
0.747
Consumer Defensive
124.6억
진입
46.58
목표 +12.2%
52.26
손절 -9.1%
42.32
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#7
The Hartford Insurance Group, I
HIG
0.739
Financial Services
348.1억
진입
126.57
목표 +8.2%
136.92
손절 -6.1%
118.81
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#8
VICI Properties Inc.
VICI
0.724
Real Estate
296.5억
진입
27.77
목표 +6.5%
29.58
손절 -4.9%
26.42
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#9
Booking Holdings Inc. Common St
BKNG
0.711
Consumer Cyclical
1,284.7억
진입
169.25
목표 +13.7%
192.40
손절 -10.3%
151.89
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
#10
The Travelers Companies, Inc.
TRV
0.707
Financial Services
613.7억
진입
288.93
목표 +7.8%
311.46
손절 -5.8%
272.03
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2026-11-25
선정 이유
local AI
공통 패턴: 헬스케어 중심(3/5) + 디펜시브 성장, 안정 실적·밸류 결합 종목군
근거
-
UHS(0.807)·BSX: 병원·의료기기 안정 매출에 성장 모멘텀 결합돼 최상위
-
PODD: 인슐린펌프 고성장 + 실적 가속이 중기 성장 점수 견인
-
CAG(0.769): 경기방어 소비재로 밸류·배당 안정성이 점수 뒷받침
매크로 정합성: VIX +3.72%·유가 +3.89% 상승 환경에서 헬스케어·디펜시브 쏠림은 위험회피와 정합
1 ~ 5yr · Quality + Value + Growth
Long
권장 14%
Top 10
#1
Incyte Corporation
INCY
0.848
Healthcare
186.4억
진입
95.59
목표 +15.5%
110.38
손절 -7.7%
88.20
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#2
The Hartford Insurance Group, I
HIG
0.835
Financial Services
348.1억
진입
126.57
목표 +12.3%
142.09
손절 -6.1%
118.81
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#3
Universal Health Services, Inc.
UHS
0.814
Healthcare
87.4억
진입
144.69
목표 +23.4%
178.58
손절 -11.7%
127.75
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#4
Meta Platforms, Inc.
META
0.803
Communication Services
1.5조
진입
600.47
목표 +17.0%
702.28
손절 -8.5%
549.56
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#5
The Travelers Companies, Inc.
TRV
0.802
Financial Services
613.7억
진입
288.93
목표 +11.7%
322.73
손절 -5.8%
272.03
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#6
PTC Inc.
PTC
0.799
Technology
163.7억
진입
145.08
목표 +20.9%
175.43
손절 -10.5%
129.91
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#7
VICI Properties Inc.
VICI
0.789
Real Estate
296.5억
진입
27.77
목표 +9.8%
30.48
손절 -4.9%
26.42
목표 도달 예상:
— 최근 추세 미흡
기간 만료: 2028-05-08
#8
NVIDIA Corporation
NVDA
0.781
Technology
5.6조
진입
224.36
목표 +20.3%
269.93
손절 -10.2%
201.58
목표 도달 예상:
2026-08-12
(71일 후)
기간 만료: 2028-05-08
#9
First Solar, Inc.
FSLR
0.769
Technology
330.0억
진입
303.00
목표 +27.9%
387.64
손절 -14.0%
260.68
목표 도달 예상:
2026-07-15
(43일 후)
기간 만료: 2028-05-08
#10
Synchrony Financial
SYF
0.767
Financial Services
237.7억
진입
70.82
목표 +15.3%
81.65
손절 -7.6%
65.41
목표 도달 예상:
2027-04-06
(308일 후)
기간 만료: 2028-05-08
선정 이유
local AI
공통 패턴: 헬스케어·보험 중심의 방어적 퀄리티+밸류, 안정적 현금흐름주 우위
근거
-
INCY·UHS: 헬스케어 양대 종목, 저밸류+안정 수익성으로 퀄리티 점수 견인
-
HIG·TRV: 보험 듀오, 고금리 수혜 운용수익+밸류 매력으로 0.83대 안착
-
META: 유일한 성장주, 고마진·현금창출력이 장기 퀄리티 요건 충족
매크로 정합성: 美 10Y 4.45% 고금리 환경이 HIG·TRV 보험 운용수익과 정합
방어적 섹터 4종(헬스케어·보험)에 성장주 META가 균형을 맞춘 구성으로, 장기 호라이즌의 퀄리티·밸류 기준에 부합합니다. VIX(+3.72%) 상승으로 변동성이 확대되는 국면에서 방어주 편중이 더욱 설득력을 갖습니다.
오늘의 변화
전일 대비단기 (수일~1개월)
Top10 신규 진입
-
→삼성전기 009150순위 89 → 1+0.079
-
→Dell Technologies Inc. DELL순위 32 → 1+0.095
-
→LG이노텍 011070순위 90 → 2+0.079
-
→Micron Technology, Inc. MU순위 10 → 2-0.041
Top10 탈락
-
→안국약품 001540순위 1 → out
-
→Akamai Technologies, Inc. AKAM순위 1 → out
-
→미래산업 025560순위 2 → out
-
→QUALCOMM Incorporated QCOM순위 2 → 21-0.164
점수 급등
-
▲넷마블 2512700.302 → 0.464+0.161
-
▲미래에셋증권 0068000.615 → 0.768+0.153
-
▲현대건설 0007200.605 → 0.757+0.152
점수 급락
-
▼Skyworks Solutions, Inc. SWKS0.938 → 0.647-0.290
-
▼Dominion Energy, Inc. D0.873 → 0.584-0.288
-
▼FedEx Corporation FDX0.890 → 0.615-0.275
중기 (3개월~1년)
Top10 신규 진입
-
→SNT에너지 100840순위 159 → 1+0.131
-
→Universal Health Services, Inc. UHS순위 99 → 1+0.164
-
→크래프톤 259960순위 65 → 2+0.047
-
→ConAgra Brands, Inc. CAG순위 124 → 2+0.149
Top10 탈락
-
→SK스퀘어 402340순위 1 → 51-0.283
-
→United Airlines Holdings, Inc. UAL순위 1 → 26-0.160
-
→아이티센엔텍 010280순위 2 → out
-
→Assurant, Inc. AIZ순위 2 → 24-0.146
점수 급등
-
▲엠앤씨솔루션 4848700.459 → 0.701+0.242
-
▲Boston Scientific Corporation BSX0.547 → 0.762+0.215
-
▲Zoetis Inc. ZTS0.395 → 0.609+0.215
점수 급락
-
▼Hewlett Packard Enterprise Comp HPE0.551 → 0.219-0.333
-
▼LG전자 0665700.551 → 0.245-0.306
-
▼SK네트웍스 0017400.531 → 0.230-0.301
장기 (1~5년)
Top10 신규 진입
-
→Universal Health Services, Inc. UHS순위 6 → 3+0.000
-
→HD한국조선해양 009540순위 8 → 4+0.000
-
→Meta Platforms, Inc. META순위 7 → 4+0.000
-
→The Travelers Companies, Inc. TRV순위 8 → 5+0.000
Top10 탈락
-
→메쎄이상 408920순위 1 → out
-
→Arch Capital Group Ltd. ACGL순위 1 → out
-
→Newmont Corporation NEM순위 3 → out
-
→실리콘투 257720순위 4 → out
점수 급락
-
▼Hewlett Packard Enterprise Comp HPE0.375 → 0.307-0.068